Kolejna emisja obligacji. Miliard złotych dla KGHM Polska Miedź

W opublikowanym komunikacie wskazano, że 7-letnie obligacje KGHM Polska Miedź o wartości 1 mld zł zostały wyemitowane 26 czerwca 2024 r, w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 4 mld zł.

Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao, podkreślił, że KGHM powraca na lokalny rynek kapitałowy po pięciu latach nieobecności.

"Plasuje obligacje o długim tenorze, benchmarkowej kwocie i z bardzo atrakcyjną marżą, a jednocześnie pozostawia inwestorów z apetytem na kolejne emisje" – powiedział cytowany w komunikacie Wochniak.

Oprocentowanie i koszty emisji

Oprocentowanie papierów będzie równe stawce 6-miesięcznego WIBOR-u, powiększonej o 125 punktów bazowych marży, a datę ich wykupu określono na 26 czerwca 2031 roku. Jak podano, obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach Catalyst najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.

KGHM Polska Miedź to jeden z największych w Europie producentów miedzi i jeden z globalnych liderów w wydobyciu srebra. Spółka prowadzi projekty górnicze na trzech kontynentach. W 2023 roku skonsolidowane przychody KGHM wyniosły 33,5 mld zł.

ZOBACZ TEŻ: Bank Pekao zorganizuje emisję obligacji o wartości 550 mln dla wrocławskiego lotniska